血制品行业市场景气度高 处于“3+4”格局
本文摘要:3156医学互联网新闻由于血浆来源有限,未来几年国内血液制品行业仍将面临供需紧张,价格仍有提升空间。因此,建议维持血液制品行业,重点是华兰生物、博雅生物、圣生化等。据MRB估计,2014年全球血液制品(不包括重组)市场规模为163亿美元根据七大国际血液制
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血制品行业市场景气度高 处于“3+4”格局

3156医学互联网新闻 由于血浆来源有限,未来几年国内血液制品行业仍将面临供需紧张,价格仍有提升空间。因此,建议维持血液制品行业,重点是华兰生物、博雅生物、圣生化等。据MRB估计,2014年全球血液制品(不包括重组)市场规模为163亿美元根据七大国际血液制品公司2014年年度报告,“三大+4”的情况没有太大变化。市场集中度高,2014年CR4占74%,7大企业占83.66%。2014年,两大巨头CSL 贝林和巴赛尔塔的收入比2010年翻了一番,分别达到56亿美元和58亿美元,其中CAGR分别达到18.65%和21.63%。根据CBPO年报数据,2014年中国血液制品市场(不包括重组产品)的规模为25亿美元,约合155亿元人民币根据MRB的预测,从2014年到2019年,中国血液制品(不包括重组产品)的年增长率将在20%左右。随着行业并购规模的扩大和龙头企业在规模、资金、新浆站等方面的优势,血液制品市场的市场集中度将继续提高,CR4从2014年的29.69%上升至2015年的33.65%。然而,与全球血液制品市场中超过70%的CR4相比,仍有明显差距。< p >人类白蛋白进口的比例五年来首次下降从2010年到2014年,进口白蛋白的CAGR为28.76%,而同期进口白蛋白总量的CAGR为18.69%进口产品的比例持续上升,从2010年的42.07%上升到2014年的58.27%。2015年,人类白蛋白总批次为2909.06万瓶(10g/瓶),同比下降2.55%。批准进口产品1545.95万瓶,增长-11.13%,占53.14%,为5年来首次下降2015年,国产人血白蛋白批次为1363.11万瓶,同比增长9.43%。2015年,国内共有21家血液制品企业发放白蛋白批次,批量1363.11万瓶(折合10g/瓶),同比增长9.43%主要生产人血白蛋白的厂家包括山东泰邦、上海来世、华兰生物、远大沭阳、成都荣盛等2015年,静态丙烷的数量和价格一起上涨,静态丙烷(2.5g)的批次为860.8万瓶,同比增长17.16%延续2014年19.42%的增长势头与此同时,价格也在逐渐上涨。15日晚,每个企业的价格一般在600元左右。主要生产厂家有:山东泰邦、上海来世、成都荣盛、华兰生物、远大沭阳、山西康保、江西博雅等。15年批量发行量(折合2.5g/瓶)分别为161万、132万、95万、89万、82万、41.3万、72万和22万瓶,约占80%< p >其他血液制品凝血因子产品严重短缺,但受到泥浆来源的限制。近年来,凝血酶原复合物的批量稳步增加,纤维蛋白原的数量和价格都有所上升,凝血因子ⅷ 15年的下降特殊豁免蛋白产品批量发行波动较大。疫苗竞争抑制了乙型肝炎和狂犬病免疫球蛋白,破伤风的总体需求保持稳定。

1。国外血液制品行业也非常繁荣。市场处于“3+4”模式,据MRB估计,2014年全球血液产品(不包括重组)市场规模为163亿美元根据七大国际血液制品公司2014年年度报告,“三大+4”的情况没有太大变化。市场集中度高,2014年CR4占74%,7大企业占83.66%。唯一不同的是CSL 贝林的血液制品(不包括重组产品)销售迅速增长,与第二名存在明显差距。包括重组凝血因子产品,CSL,2014年 贝林和巴赛尔塔的收入都在55亿到60亿美元之间。2、CSL 2014年前七大企业的成长差异 贝林和巴赛尔塔的收入从2010年翻了一番,达到惊人的56亿美元和58亿美元,CAGR分别达到18.65%和21.63%。在7家主要的血液产品公司中,凯德里恩的2010-2014年CAGR和CSL 贝林与巴萨尔塔相当,其他四个城市的CARG低于10%

巴萨尔塔 2015年7月与百特分离,独立运营,作为全球最大的重组凝血因子生产商,其重组凝血因子收入占2014年总收入的近50%。剩下的50%来自血液制品。此外,Baxalta还研发和销售抗肿瘤药物,但目前的收入份额可以忽略不计。在七大制造商中,Grifols拥有更多的“副业”。除了血液制品和重组凝血因子之外,Grifols还拥有诊断和医院业务,这两项业务合计约占收入的30%。

2。国内血液制品行业的集中度正在逐步提高。根据CBPO年报数据,2014年中国血液制品市场(不包括重组产品)的规模为25亿美元,约为155亿元根据MRB的预测,从2014年到2019年,中国血液制品(不包括重组产品)的年增长率将在20%左右。据保守估计,2015年中国血液制品(不含重组产品)的市场规模将达到180亿元(增长16.13%)随着上海雷克斯等上市公司的并购扩张,中国血液制品市场的市场集中度也在不断提高,CR4从2014年的29.69%上升至2015年的33.65%。然而,与全球血液制品市场中超过70%的CR4相比,仍有很大差距。并购扩张带来快速增长,上海莱斯的市场份额超过CBPO成为第一得益于并购规模的扩大,2010-2015年收入超过10亿元的公司中,上海来世(并购桐庐生物、郑州来世)和天坛生物(并购成都荣盛)位列第一,CARG处于快速增长状态。其中,2010-2015年,上海雷克斯血液制品收入CARG达到32.24%,2015年血液制品收入增长52.49%。市场份额首次超过CBPO,成为中国第一。在上市公司中,博雅生物由于业务量比例小,也保持了20%左右的年增长率。2011年贵州16个浆站的关闭,对中国生物制品有限公司(CBPO,泰邦生物)和华兰生物产生了较大影响,导致两家公司血液制品的CAGR未达到15%从纸浆站的数量来看,上海莱斯远远领先于33个,在纸浆收集供应不足的国家具有明显的优势。2、白蛋白消费结构占60%以上,2010-2015年国内血液制品市场规模也发生了变化。由于大量外国企业进口人体白蛋白,白蛋白市场规模从2010年的56.41%增长到2015年的62.58%静态批碳比例从2010年的28.68%下降到2015年的26.33%乙型肝炎球蛋白的比例下降最为明显,从2010年的8.44%降至2015年的1.96%。它也是唯一一个批次数量绝对减少的品种。人类凝血因子ⅷ、凝血酶原复合物和人类纤维蛋白原的市场份额显著增加。由于乙型肝炎/破伤风免疫球蛋白需要从用特定疫苗免疫的人的血浆中提取,原料的短缺时有发生。随着药品价格的放开,标准价格有上升趋势。

3。近年来批次总数保持稳定,国家规定从2008年1月1日起,对所有血液制品实行批次发放管理目前,在中国上市的血液制品主要有9种:人白蛋白、静脉丙种球蛋白、乙型肝炎球蛋白、破伤风免疫球蛋白、狂犬病免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子ⅷ、凝血酶原复合物和人纤维蛋白原。除人体白蛋白外,其他血浆来源的血液制品不允许进口。< p > 2015年,血液制品的整体发行呈现出放缓趋势受市场需求和企业生产计划的影响,批量发行产品的增长率是不同的。2015年批量发放数据显示,批量发放总体趋势放缓,主要产品人血清白蛋白(折合10g/瓶)、静脉注射液(折合2.5g/瓶)、人凝血因子ⅷ(折合200IU/瓶)批量发放数量分别为2990.6万、860.8万、62.61万瓶,增速分别为-2.55%、17.16%和-24.90%狂犬病球蛋白(200国际单位/瓶)是下降最多的批次,增长率为-40.51%增长率最快的是人纤维蛋白原(0.5g/瓶),39.51%,2015年批准了495500瓶

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